3 ETP для использования преимущества Баффета

3 ETP для использования преимущества Баффета Богатство

3 ETP для использования преимущества Баффета

3 ETP для использования преимущества Баффета в стратегиях инвестирования.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет считает, что наиболее важным фактором при выборе успешных инвестиций является определение долговечности конкурентного преимущества компании или «рва». Под экономическим рвом понимается способность компании поддерживать конкурентное преимущество перед своими конкурентами, чтобы защитить свою прибыль и долю на рынке.

Компания может создать ров за счет преимущества в затратах, преимущества в размере, обеспечения высоких затрат на переключение и обладания уникальными нематериальными активами, такими как патенты и узнаваемость бренда. Например, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) создала экономический ров за счет своего воспринимаемого качества и узнаваемости бренда, что позволило компании защитить долю рынка от конкурентов, предлагающих товары по более низкой цене.

Инвесторы, которые хотят принять центральную опору инвестиционной стратегии Баффета, должны рассмотреть эти три биржевых продукта (ETP), которые обеспечивают доступ к компаниям, которые имеют устойчивые экономические рвы.

ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat (NYSEARCA: MOAT)
ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat, созданный в 2012 году, призван обеспечить такую ​​же доходность, как и индекс Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд делает это, инвестируя минимум 80% своих активов в ценные бумаги, составляющие базовый индекс. Эти ценные бумаги принадлежат компаниям, которые, по мнению Morningstar Inc., имеют существенное конкурентное преимущество, полученное за счет собственных операций и активов, таких как патенты и высокие затраты на переход. Ключевые акции в портфеле ETF включают Twenty-First Century Fox, Inc. Class A (NASDAQ: FOXA), Campbell Soup Company (NYSE: CPB), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) и Dominion Energy, Inc. ( NYSE: D). Всего в корзине фонда 49 акций.1 (См. Также: Amazon: 10 секретов, о которых вы не знали).

По состоянию на октябрь 2020 года ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat имеет активы под управлением (AUM) в размере 3,4 миллиарда долларов. Его коэффициент расходов 0,48% выше среднего показателя по категории 0,33%. По состоянию на октябрь 2020 года доходность фонда за пять и три года составила 15,97% и 14,34% соответственно. С начала года (с начала года) доходность MOAT составила 3,57%.

ETF VanEck Vectors Morningstar International Moat (NYSEARCA: MOTI)
Запущенный в 2015 году фонд VanEck Vectors Morningstar International Moat ETF стремится отслеживать эффективность бывшего американского индекса Moat Focus от Morningstar Global. Управляющий достигает этого, инвестируя большую часть активов фонда в ценные бумаги, составляющие эталонный индекс. В первую очередь это международные компании, которые, по мнению Morningstar, имеют конкурентное преимущество и привлекательную оценку. Совокупный вес трех крупнейших холдингов ETF — Kion Group AG (KGX.DE), Elekta AB (EKTAB SS) и NIDEC CORP (6594 JP) — составляет 8,29% .2

ETF VanEck Vectors Morningstar International Moat имеет чистые активы в размере 51,4 миллиона долларов и взимает с инвесторов ежегодную комиссию за управление в размере 0,56%. Хотя доходность фонда с начала года составляет -5,22%, доходность фонда неутешительна, но по состоянию на октябрь 2020 года она вернула 6,50% за последние 12 месяцев2. (Подробнее см .: 5 лучших ETF с выплатой дивидендов.)

Индекс общей доходности Elements Morningstar Wide Moat Focus ETN (NYSEARCA: WMW)
Созданный в 2007 году индекс совокупной доходности Elements Morningstar Wide Moat Focus ETN пытается воспроизвести результаты индекса Morningstar Wide Moat Focus. Он делает это путем инвестирования в ценные бумаги, входящие в состав отслеживаемого индекса. Сюда входят компании с большой капитализацией, которые могут использовать свои конкурентные преимущества. Лидирующие позиции включают Twenty-First Century Fox Inc. Класс A с 2,92%, Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) с 2,90% и Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB) с 2,78%. Биржевые ноты (ETN) содержат в общей сложности 46 ценных бумаг. (См. Также: Как компания 21st Century Fox зарабатывает деньги.)

Индекс общей доходности Elements Morningstar Wide Moat Focus ETN намного меньше, чем у первых двух фондов, всего 19,87 миллиона долларов в AUM. У него относительно высокий коэффициент расходов 0,75%, но он вознаградил инвесторов высокими показателями в течение длительного периода: 10-летняя доходность 13,47%, пятилетняя доходность 12,54% и трехлетняя доходность 14,7%. ETN также имеет впечатляющую доходность с начала года в размере 6,63%.

Правила богатства Уоррена Баффета

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Успех Богатство и Процветание
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.