Лучшие ETF фонды для инвестирования на 2021 год
Лучшие ETF фонды для инвестирования на 2021 год включают в себя 3 британских ETF на 1 квартал 2021 года
EWUS, FLGB и EWU — три британских ETF на первый квартал 2021 года.
Как одна из крупнейших экономик мира, Великобритания вызывает большой интерес у многих инвесторов. Сегодня перспективы страны омрачены пандемией COVID-19 и продолжающимися экономическими последствиями, связанными с Brexit и другой геополитической напряженностью. 1 Учитывая эти силы, инвесторы могут пожелать использовать биржевой фонд (ETF), ориентированный на Великобританию, чтобы легко получить доступ к диверсифицированному портфелю британских ценных бумаг при одновременном снижении риска, связанного с покупкой отдельных акций. За последний год фондовый рынок Великобритании значительно уступил более широкому фондовому рынку США, при этом эталонный индекс MSCI United Kingdom Index обеспечил годовую скользящую с общей доходностью -9,8%, по сравнению с 19,5% для Russell 1000 по состоянию на 27 ноября.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Рынок Великобритании за последний год значительно отставал от рынка США в целом.
В настоящее время доступны 3 британских ETF: EWUS, FLGB и EWU.
Основными активами этих ETF являются Rightmove PLC, AstraZeneca PLC и AstraZeneca, соответственно.
В США торгуют всего 3 британских ETF, за исключением фондов с кредитным плечом и обратных фондов, а также фондов с активами под управлением менее 50 миллионов долларов (AUM). Лучший британский ETF, основанный на годовом доходе, — это iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Ниже мы рассмотрим 3 британских ETF, ранжированных в соответствии с их общей годовой доходностью. Обратите внимание, что все британские ETF имеют отрицательную общую доходность за рассматриваемый период. Все данные, кроме приведенных выше тестов, относятся к 30 ноября 2020 г.
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS)
Общая доходность за 1 год: -3,7%
Коэффициент расходов: 0,59%
Годовая дивидендная доходность: 2,61%
Средний дневной объем за 3 месяца: 6,505
Активы под управлением: 63,2 миллиона долларов
Дата создания: 25 января 2012 г.
Эмитент: iShares
EWUS — это фондовый ETF, ориентированный на стоимость, который нацелен на индекс MSCI United Kingdom Small Cap Index. Этот индекс состоит из акций с рыночной капитализацией, представляющих нижние 14% британского рынка ценных бумаг, и в основном включает компании из промышленного, финансового и потребительского секторов. EWUS владеет примерно 250 акциями, при этом инвестированные активы распределяются между этими холдингами довольно равномерно. В число крупнейших холдингов EWUS входят Rightmove PLC (RMV: LON), менеджер портала по недвижимости и веб-сайта; Intermediate Capital Group PLC (ICP: LON), глобальный альтернативный управляющий активами; и Weir Group PLC (WEIR: LON), инжиниринговая компания, специализирующаяся на горнодобывающей, нефтегазовой и смежных отраслях4.
Франклин FTSE Великобритания ETF (FLGB)
Общая доходность за 1 год: -9,6%
Коэффициент расходов: 0,09%
Годовая дивидендная доходность: 4,13%
Средний дневной объем за 3 месяца: 41 958
Активы под управлением: 89,3 миллиона долларов
Дата создания: 2 ноября 2017 г.
Эмитент: Franklin Templeton Investments
FLGB — это смешанный фонд с большой капитализацией, который отслеживает индекс FTSE U.K. Capped Index. Индекс представляет собой акции Великобритании с большой и средней капитализацией и взвешен по рыночной капитализации. FLGB владеет примерно 121 холдингом, из которых на 15 крупнейших приходится примерно половина инвестированных активов фонда. Крупнейшие холдинги FLGB включают биофармацевтическую компанию AstraZeneca PLC (AZN: LON); HSBC Holdings PLC (HSBA: LON), компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги; и фармацевтическая компания GlaxoSmithKline PLC (GSK: LON) 5.
iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU)
Общая доходность за 1 год: -11,3%
Коэффициент расходов: 0,50%
Годовая дивидендная доходность: 3,44%
Средний дневной объем за 3 месяца: 4,124,157
Активы под управлением: 2,8 миллиарда долларов
Дата создания: 12 марта 1996 г.
Эмитент: iShares
Как и EWUS, описанный выше, EWU представляет собой широкий смешанный фонд, который включает холдинги, представляющие различные сектора и отрасли на рынке Великобритании. Фонд отслеживает индекс MSCI United Kingdom и на сегодняшний день является самым крупным (по данным AUM) и наиболее ликвидным британским ETF, доступным для инвесторов из США. EWUS владеет 90 ценными бумагами, при этом 42,1% инвестированных активов сосредоточено в 10 крупнейших холдингах. К основным активам EWUS относятся AstraZeneca, HSBC и GlaxoSmithKline6.
