Лучшие ETF фонды для инвестирования на 2021 год

Лучшие ETF фонды для инвестирования на 2021 год Богатство

Лучшие ETF фонды для инвестирования на 2021 год

Лучшие ETF фонды для инвестирования на 2021 год включают в себя 3 британских ETF на 1 квартал 2021 года

EWUS, FLGB и EWU — три британских ETF на первый квартал 2021 года.

Как одна из крупнейших экономик мира, Великобритания вызывает большой интерес у многих инвесторов. Сегодня перспективы страны омрачены пандемией COVID-19 и продолжающимися экономическими последствиями, связанными с Brexit и другой геополитической напряженностью. 1 Учитывая эти силы, инвесторы могут пожелать использовать биржевой фонд (ETF), ориентированный на Великобританию, чтобы легко получить доступ к диверсифицированному портфелю британских ценных бумаг при одновременном снижении риска, связанного с покупкой отдельных акций. За последний год фондовый рынок Великобритании значительно уступил более широкому фондовому рынку США, при этом эталонный индекс MSCI United Kingdom Index обеспечил годовую скользящую с общей  доходностью -9,8%, по сравнению с 19,5% для Russell 1000 по состоянию на 27 ноября.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Рынок Великобритании за последний год значительно отставал от рынка США в целом.
В настоящее время доступны 3 британских ETF: EWUS, FLGB и EWU.
Основными активами этих ETF являются Rightmove PLC, AstraZeneca PLC и AstraZeneca, соответственно.
В США торгуют всего 3 британских ETF, за исключением фондов с кредитным плечом и обратных фондов, а также фондов с активами под управлением менее 50 миллионов долларов (AUM). Лучший британский ETF, основанный на годовом доходе, — это iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS). Ниже мы рассмотрим 3 британских ETF, ранжированных в соответствии с их общей годовой доходностью. Обратите внимание, что все британские ETF имеют отрицательную общую доходность за рассматриваемый период. Все данные, кроме приведенных выше тестов, относятся к 30 ноября 2020 г.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS)
Общая доходность за 1 год: -3,7%
Коэффициент расходов: 0,59%
Годовая дивидендная доходность: 2,61%
Средний дневной объем за 3 месяца: 6,505
Активы под управлением: 63,2 миллиона долларов
Дата создания: 25 января 2012 г.
Эмитент: iShares

EWUS — это фондовый ETF, ориентированный на стоимость, который нацелен на индекс MSCI United Kingdom Small Cap Index. Этот индекс состоит из акций с рыночной капитализацией, представляющих нижние 14% британского рынка ценных бумаг, и в основном включает компании из промышленного, финансового и потребительского секторов. EWUS владеет примерно 250 акциями, при этом инвестированные активы распределяются между этими холдингами довольно равномерно. В число крупнейших холдингов EWUS входят Rightmove PLC (RMV: LON), менеджер портала по недвижимости и веб-сайта; Intermediate Capital Group PLC (ICP: LON), глобальный альтернативный управляющий активами; и Weir Group PLC (WEIR: LON), инжиниринговая компания, специализирующаяся на горнодобывающей, нефтегазовой и смежных отраслях4.

Франклин FTSE Великобритания ETF (FLGB)
Общая доходность за 1 год: -9,6%
Коэффициент расходов: 0,09%
Годовая дивидендная доходность: 4,13%
Средний дневной объем за 3 месяца: 41 958
Активы под управлением: 89,3 миллиона долларов
Дата создания: 2 ноября 2017 г.
Эмитент: Franklin Templeton Investments
FLGB — это смешанный фонд с большой капитализацией, который отслеживает индекс FTSE U.K. Capped Index. Индекс представляет собой акции Великобритании с большой и средней капитализацией и взвешен по рыночной капитализации. FLGB владеет примерно 121 холдингом, из которых на 15 крупнейших приходится примерно половина инвестированных активов фонда. Крупнейшие холдинги FLGB включают биофармацевтическую компанию AstraZeneca PLC (AZN: LON); HSBC Holdings PLC (HSBA: LON), компания, предоставляющая банковские и финансовые услуги; и фармацевтическая компания GlaxoSmithKline PLC (GSK: LON) 5.

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU)
Общая доходность за 1 год: -11,3%
Коэффициент расходов: 0,50%
Годовая дивидендная доходность: 3,44%
Средний дневной объем за 3 месяца: 4,124,157
Активы под управлением: 2,8 миллиарда долларов
Дата создания: 12 марта 1996 г.
Эмитент: iShares
Как и EWUS, описанный выше, EWU представляет собой широкий смешанный фонд, который включает холдинги, представляющие различные сектора и отрасли на рынке Великобритании. Фонд отслеживает индекс MSCI United Kingdom и на сегодняшний день является самым крупным (по данным AUM) и наиболее ликвидным британским ETF, доступным для инвесторов из США. EWUS владеет 90 ценными бумагами, при этом 42,1% инвестированных активов сосредоточено в 10 крупнейших холдингах. К основным активам EWUS относятся AstraZeneca, HSBC и GlaxoSmithKline6.

Правила богатства Уоррена Баффета

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )
Успех Богатство и Процветание
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.